お客様それぞれに最適な資産運用のご提案

経験豊富なファイナンシャルプランナーによるご提案

お客様からお伺いした内容やご意向を元に、資産状況などを専任のファイナンシャルプランナーが分析し、お客様に最適なライフプラン・資産配分などのご提案をいたします。

Bean'sパートナーは【独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）】です。

IFAは、Independent Financial Advisor（インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー）の略で、直訳すれば「独立した財務の相談相手」を意味します。
アメリカでは個人の資産運用のアドバイスから実行、フォローまでをトータルにサポートする財務のプロフェッショナルとして活躍しています。特定の運用会社との依存関係がない『独立性』を活かし、利用者の利益を優先するものとして高い評価を得ています。
日本では、1999年にLPL日本証券（現　PWM日本証券）が日本に「IFA」による資産運用ビジネスをもちこみ、日本におけるIFAビジネスの第一人者として多くのIFAを支援しています。

他士業などとの連携

必要に応じて、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などを交えてのご相談も可能です。専門的なご相談が、お客様の事情を理解しているファイナンシャルプランナーが窓口として対応することでより的確な対応ができます。